Créer et configurer une organisation

• Gestion d'une organisation

  Un gestionnaire a accès aux pages de gestion d'une organisation via la roue dentée à droite de la barre d'en tête. Depuis ces pages, un gestionnaire d'organisation peut : 1/ Gérer les demandes d'entrées dans l'organisation Cet onglet permet à un gestionnaire de gérer les utilisateurs souhaitant entrer dans l'organisation. Il peut, depuis cette page, accepter ou refuser ces demandes. Découvrez l'articlPeu de lectures

• Configurer mon organisation

  Lorsqu’on est gestionnaire d’une organisation et que l’on se rend sur le portail de celle-ci, on peut accéder à la configuration via les pages de gestion. Informations générales Renommer l'organisation Il est ici possible de renommer son organisation. Cliquer sur le bouton et saisir le nouveau nom. Type d'organisation Il est possible de choisir un type d'organisation : entreprise, associatioPeu de lectures

• Les organisations

  Une organisation est une entité telle qu'une association, une entreprise, une fédération sportive, une institution, etc... Les membres d'une organisation sont, par exemple, des employés de l'entreprise, des adhérents de l'association ou du club... Les visiteurs sont les personnes externes mais qui peuvent être dans certaines sphères de l'organisation qui accepteraient les visiteurs. Par exemple, des clients, des partenaires... Une organisation peut accueillir un nombre illimité de memPeu de lectures

• Comment supprimer une organisation ?

  Seul un gestionnaire d'une organisation a les droits d'effectuer cette opération. Il est nécessaire au préalable de retirer tous les membres de l'organisation via les pages de gestion de cette dernière. (voir Comment retirer un membre d’une sphère – vous pouvez sélectionner tous les membres et via le bouton « Pour les x membres sélectionnés » les retirer) Le gestionnaire étant le dernier membre de l'organisationPeu de lectures

Gestion des membres et visiteurs

• Gestion des membres et visiteurs

  Membres Depuis l'onglet "Membres" des pages de gestion, les gestionnaires peuvent consulter la liste de l'ensemble des membres de leur organisation et leurs informations (prénom, nom, identifiant, sphères d'appartenance... ). Un certain nombre d'actions de gestion des membres sont également possibles et expliquées ci-dessous. Recherche et filtres Via la barre de recherche, il est possible de rechePeu de lectures

• Comment retirer un membre d'une sphère ou d'une organisation ?

  Depuis la sphère - profil administrateur Rendez-vous sur le profil du membre en question et via le bouton « Plus », cliquez sur l'action « Retirer de cette sphère ». A noter que si le membre ne fait plus partie d'aucune sphère, il reste toujours membre de l'organisation et a toujours accès au portail interne des membres. Seul un gestionnaire peut définitivement retirer un memPeu de lectures

• Informations pour le gestionnaire dans le mini-profil

  Sur Whaller, chaque membre dispose d'un mini-profil sur lequel peuvent figurer des informations telles qu'une biographie ou des champs de profil personnalisés. En tant que gestionnaire, le mini-profil d'un membre contient un encart supplémentaire intitulé "Informations pour le gestionnaire". Demande d'entrée en attente Via le bouton "Demande d'entrée en attente", le gestionnPeu de lectures

• Demande et invitation dans une sphère ou une organisation

  Les demandes d'entrées et les invitations se retrouvent à 2 niveaux. Au niveau de l'organisation, un gestionnaire peut consulter : Les demandes d'entrées dans une organisation Les invitations à rejoindre une sphère de l'organisation envoyées par n'importe quel gestionnaire ou administrateur. Au niveau d'une sphère, un administrateur peut consulter : Les demandes d'entrées dans la sphère. Les invitations envoyées par l'ensemble des administrateurs de sphPeu de lectures

• Comment ajouter ou retirer un gestionnaire dans une organisation ?

  Une organisation peut être gérer par un ou plusieurs gestionnaires. Pour nommer un nouveau gestionnaire, il convient d'accéder aux paramètres de gestion de l'organisation et de se rendre dans l'onglet « Membres ». Sélectionner le membre en question puis via le bouton « Action », cliquer sur « Ajouter aux gestionnaires ». Pour retirer le rôle de gestionnaire à un membre, un gesPeu de lectures

• Inviter ou ajouter des membres d'une organisation dans une sphère

  Un gestionnaire d’organisation a la possibilité d’inviter ou d’ajouter de(s) membre(s) d’une organisation dans une autre sphère depuis les pages de gestion. Étape 1 Rendez-vous dans la rubrique « Membres », puis sélectionnez les membres que vous voulez ajouter ou inviter à une sphère. Vous pouvez utiliser les filtres présents pour faciliter votre recherche : identifiants, organisations, sphères, rôles. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/5d4b79afce51f800/d7e564ff-7bfPeu de lectures

• Membres & Visiteurs

  Sur Whaller, on distingue les membres des visiteurs. Les membres font partie d'une organisation et d'une ou plusieurs sphères. Ils ont accès au portail d'organisation sur lequel peut figurer l'annuaire des sphères, les gestionnaires, des articles CMS ou encore des widgets. Via l'annuaire des sphères il peut donc demander à rejoindre d'autres sphères de l'organisation ce qui n'est pas le cas d'unPeu de lectures

Rôles, droits et profils

• Définir les statuts de profil

  En tant que gestionnaire, rendez-vous au niveau de l'onglet "Rôles et profils" des pages de gestion : un onglet "Statuts de profil" apparaît. Au sein de votre organisation, il est possible de définir un ensemble de statuts de profil qui seront suggérés à l'ensemble de vos membres. Voir article : Choisir un statut Afin de créer un nouveau statut qui sera proposé par défaut à vos membres, il convient de cliquer sur le bouton "+ Nouveau statut dPeu de lectures

• Identifier les droits et les rôles

  Sur Whaller, on distingue plusieurs types d'utilisateurs au sein d'une organisation : Les membres, Les visiteurs, Les administrateurs de sphères, Les gestionnaires d'organisation, Les membres ayant des rôlePeu de lectures

• Créer des champs de profils

  Un gestionnaire d’organisation a la possibilité de créer de nouveaux champs de profils spécifiques à une organisation*. Ces champs permettent aux membres de l’organisation de pouvoir personnaliser leurs profils. Pour ce faire, rendez-vous dans la rubrique "Rôles & Profils">"Profils" depuis l'espace de gestion de votre organisation. Étape 1 Ajoutez et personnalisez de nouveaux champs, sélectionnez le tyPeu de lectures

• Gestion des rôles, des droits et des permissions

  Au sein d'une organisation, les rôles ont deux principales vocations : faciliter l'identification des membres et attribuer des droits spécifiques. Les rôles sont créés et attribués aux membres par le gestionnaire d'organisation. Plus précisément, les rôles servent à : Enrichir les profils des personnes par une fonction, une position ou une dénomination relatives à l’organisation Distinguer visuellement des groupes de personnes grâce à l'ajout de "macarons" attachés aux rôlesPeu de lectures

• Liste des droits

  (*) Sauf si restriction de droit ou d’écriture (au niveau de l’organisation ou de la sphère). (i) Action possible via les pages de gestioPeu de lectures

Gestion des sphères (vue gestionnaire)

• Gestion des sphères

  En tant que gestionnaire d'organisation, il vous est possible d'avoir une vue globale de toutes les sphères rattachées à votre organisation. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet "Sphères" des pages de gestion. En haut à droite, un bouton vous permet d'exporter la liste de toutes les sphères de l'organisation. L'export vous sera communiqué par e-mail. Chaque ligne est relative à une sphère donnée etPeu de lectures

• Familles de sphères

  Au sein d’une organisation, vous pouvez avoir une infinité de sphères et il est parfois difficile de s’y retrouver. Pour structurer votre réseau, vous pouvez créer des sous-catégories entre l’organisation et les sphères : les familles de sphères. Chaque famille de sphères permet de regrouper les sphères selon un même type, un usage similaire, le nombre de membres, etc. Création de famille de sphère Le gestionnaire d’organisation peut créer et administrer les familles de sphères depuiPeu de lectures

Portails

• Portail public (ou externe)

  En tant que gestionnaire, il est possible de définir un portail public (ou portail externe) qui servira de vitrine aux personnes qui ne sont pas membres de votre organisation. Sur ce portail externe, plusieurs éléments figurent dont certains pourront être personnalisés : une bannière, d'éventuelles sphères publiques de votre organisation, des articles CMS, un formulaire de contact ainsi qu'un bouton de demande d'invitation dans l'organisation. Activation et bouton de "Demande d'invitation"Peu de lectures

• Le portail interne

  Le portail interne est la page vitrine d'une organisation, elle peut faire figurer : l'annuaire des sphères, un calendrier, des articles CMS, des widgets, etc. Barre d'en-tête Si les options sont activées, les membres pourront retrouver dans la barre d'en tête le planning des ressources, les badgesPeu de lectures

CMS (articles de portail)

• Les Articles CMS

  Les Articles CMS (Content Management System) font partie des outils d'organisation ce qui signifie qu'ils sont visibles de tous les membres depuis le portail d'organisation. Le CMS permet d'alimenter vos portails interne et externe (public), avec du contenu "froid" constitué de texte, d'images, vidéos, fichiers etc... Pour accéder à la gestion des articles CMS, le gestionnaire se rend dans l'onglet "Articles CMS" dans la section "outils" des pages de gestion. NB : un gestionnaire peut déléguerPeu de lectures

• Le CMS (articles sur le portail d'organisation)

  Le CMS (Content Management System) est un outil intégré à Whaller, et fait partie des options d'organisation. Il vous permet de personnaliser vos portails interne et externe, avec du texte, des images, etc... On le retrouve dans les pages de gestion de son organisation, en y accédant : soit via la roue dentée, soit sur le portail de son organisation. Seuls les gestionnaires d'organisation et les membres disposant des droits associés peuvent modifier et créer des pages (/fr/Peu de lectures

• FAQ - Articles CMS

  Le CMS (Content Management System) est une fonctionnalité qui fait partie des options d'organisation. Il vous permet de personnaliser vos portails interne et externe, avec des articles, des images, des vidéos etc. La "Foire aux Questions" est une typologie d'article CMS que vous pourrez mettre en place pour faciliter l'intégration de vos membres en créant des catégories et/ou des questions de FAQ. Créer une Foire aux questions (FAQ) Comme pour les articles CMS "classiques", il convient dePeu de lectures

• Contenu Multilingue : Message, CMS et charte

  Le contenu multilingue se décline au niveau des messages, des articles CMS et des chartes de sphère et d'organisation. Activer du contenu multilingue consiste à proposer plusieurs versions linguistiques d'un même contenu : celui-ci s'affichera par défaut dans la langue du compte de l'utilisateur. Cette fonctionnalité est disponible uniquement en Offre Enterprise et doit être paramétrée par un gestionnaire de l'organisation. A noter : Dans le cadre d'une fédération, cette option est descendPeu de lectures

Outils d'organisation

• Formulaires

  En tant que gestionnaire, vous pouvez accéder à la fonctionnalité "Formulaires" via les pages de gestion (roue dentée). Cette fonctionnalité est disponible en offre Enterprise. Les formulaires permettent de collecter des informations auprès des membres de l'organisation. le contenu du formulaire peut se décliner en 3 types de questions : champ libre, choix multiple et fichier à téléverser. Depuis cette pPeu de lectures

• Qu'est-ce que le legs de données ?

  Pour le gestionnaire d'organisation Au sein d'une organisation, le gestionnaire peut autoriser « le Legs de messages » * depuis les pages de gestion au niveau de l'onglet « Configuration » et de la section « Autres options avancées ». Le Legs de messages permet de conserver les messages écrits par un utilisateur lorsqu'il quitte une sphère ou l'organisation ; cela se fait avecPeu de lectures

• Modèle de widget

  Vous avez découvert les widgets disponibles sur la plateforme et comment les paramétrer. Découvrez désormais les "modèles de widget", une fonctionnalité qui permet aux gestionnaires d'organisation de préparer des widgets à disposition des administrateurs de sphère au niveau du centre de widget. Rendez-vous dans l'onglet "Widgets" des pages de gestion et en bas de la page, cliquez sur "Créer un modèle", en définissant un titre, une descriPeu de lectures

• Annuaire des membres d'une organisation

  Accéder à l'annuaire S'il est actif, l'annuaire des membres d'une organisation est accessible au niveau de la barre d'entête du portail d'organisation ainsi que depuis votre barre latérale gauche de navigation, dans la section "Outils". Recherche par filtre Au niveau de la colonne de droite, plusieurs filtres sont disponibles pour vous aider à chercher des profils selon : un rôle une ou plusieurs étiquettPeu de lectures

• Widgets

  Il est possible de personnaliser votre organisation et vos sphères en ajoutant différents widgets. En tant que gestionnaire, vous pouvez accéder au Centre de Widgets grâce à l'onglet "Widgets" des pages de gestion. Vous pourrez alors activer/désactiver la possibilité d'utiliser certains types de widgets pour toute les sphères de votre organisation. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websQuelques lectures

• Les Analytics

  Sur Whaller, les administrateurs de sphères et les gestionnaires d'organisations ont la possibilité de suivre l'activité de leurs réseaux à l'aide des Analytics* Vous pouvez retrouver les Analytics d’une organisation en tant que gestionnaire et d’une sphère en tant qu’administrateur. Dans la sphère : cliquez sur les trois petits points, puis sur l’onglet « Analytics ». Dans l’organisation : cliquez sur la roue dentée, puis sur l’onglet « Analytics ». Moteur de recherche Depuis les champPeu de lectures

• Planning des ressources

  Présentation Le planning de ressources est une option d'organisation qui permet de gérer des réservations de ressources (par exemple : salle, véhicule, matériel, etc...) au sein de Whaller. Il se présente sous la forme d'un calendrier sur le portail de l'organisation, et peut aussi être affiché dans les sphères. Cette option est activable dans la section « Autres options avancées » de l’onglet configuration de vos pages de gestion d’organisation. Création de ressources Pour pouvoirPeu de lectures

Outils de motivation (Incentive)

• A quoi servent les Whallies ?

  Les Whallies représentent la monnaie virtuelle interne à Whaller et permettent de récompenser votre fidélité en fonction de votre activité sur le site. Les Whallies peuvent servir à acheter des goodies via notre échoppe. Il existe deux façons de gagner des Whallies : en invitant des membres à rejoindre votre réseau (30 Whallies à l'invitation et 100 Whallies si la personne s'inscrit) en participant à notre programme Ambassadeur (https://my.whaller.Peu de lectures

• Les Badges

  Sur Whaller, les badges sont une façon de récompenser vos membres pour valoriser leur travail, leur compétence ou leur contribution par exemple. Créer un badge La création de badge est un attribut des gestionnaires de l'organisation. Pour en créer, il convient de se rendre dans les paramètres de gestion, dans l'onglet "Configuration" puis dans la section "Badges". (https://storage.crisp.chat/users/Peu de lectures

• La boutique (et les points)

  La boutique est une fonctionnalité permettant de proposer des articles propres à votre structure (tels que des goodies, stylos, sacs, carnets…) aux membres de votre organisation. Ces articles sont accessibles via un système de points. La boutique est une option disponible à partir de l'offre Business. Pour l’activer, veuillez vous rapprocher du support client à l'adresse : contact@whaller.com. Pour accéder à la boutique, chaque membre peut se rendre sur le poPeu de lectures

Fédérations d'organisations

• Organiser sa fédération

  Sur Whaller il est possible de créer une fédération d'organisations. Les fédérations sont une façon de structurer les organisations (qui contiennent des sphères) sous forme d'arborescence. En tant que gestionnaire de l'organisation mère, vous allez pouvoir créer et modifier votre arborescence à votre guise. Pour cela, il convient de se rendre dans les pages de gestion de votre organisation mère et de cliquer sur l'onglet "Fédération". (httPeu de lectures

• Fédérations d'organisations

  Whaller permet de créer des réseaux collaboratifs / sociaux organisés et structurés. Vous connaissez les sphères et les organisations, il faut savoir que vous pouvez aussi lier des organisations entre elles afin de créer un ensemble cohérent et structuré.  Les fédérations sont une façon de structurer lPeu de lectures